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海边的黄老板海边的黄老板 2020-09-24 22:01:13 3166
本文来源:http://www.su833.com/www_2k2k_cc/

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正文:



今天的市场实在没啥可说,但是我也知道,最近这行情有点钝刀子割肉的感觉,大家心里多多少少还是挺不好受的,所以,我还是来碗鸡汤吧!最近天也凉了,喝碗鸡汤暖胃、暖心!

 

首先,我们分析一下,最近市场调整的原因有哪些:

 

1)全球疫情存在二次爆发的风险,导致外围市场走弱;

2)ZM摩擦加剧,不确定性引发资金逃离风险资产;

3)A股自身,前期逻辑强劲的板块医药、科技、消费、食品等,上半年涨幅过大,当前基本面需要消化高估值,另一方面,其他板块有轮动的机会,但是很难走出大牛行情,主要还是疫情对经济还是有一定的影响。

 

针对第一点原因,我们说过,目前疫情的传播性在提升,致死率在下降,所以,疫情二次爆发其实际危害在降低,但是也会影响到当地经济,而这反过来有利于全球流动性提升,间接来说是有利于A股的。

 

此外,由于中国在抗疫方面有先发优势,所以,我们的医药、医疗、消费、科技等都是有替代机会的,也就是说,我们的抗疫优势抗疫转化为经济优势。

 

第二,ZM摩擦加剧的问题,这点确实没有太多办法,我指的是当前正好是大选前期,为了选票,CP必须采取极限施压,但这不会是长期状态(我指的是极限施压),所以,这段时间确实需要大家挺过去。

 

现在我们认为,ZM摩擦依旧在我们的讨论框架之中,即:

 

1)摩擦常态化;

2)形势大于实质。

 

M追求的还是“利”,是“利”我们就不怕做交换。

 

第三,A股自身的问题,这点也确实没有太好的办法,涨多了需要价值回归,这是亘古不变的道理,所以,除了等待没有更好的办法。

 

而对于当前的行情,我们还是抓住“流动性”和“基本面”两点:

 

从流动性的角度来说,一方面,国内央行最近通过持续的逆回购操作,使得Sibor利率保持在非常稳定的区间波动;

 



一方面,外围由于疫情二度爆发,其刺激政策也会相应延长期限,美国的加息周期我们认为将延长至2022年。

 

从基本面的角度来说,我们之前分析了8月份的经济数据,总体来说还是非常不错,在保证了流动性的背景下,8月份的经济数据较7月份有了更好的改善,而且我们也看到了政府也在通过积极的财政政策助力经济复苏。

 

而且我们在“房地产”和“汽车”两个品类的消费上,看到一定程度的“报复性消费”。

 

所以,基本面环比改善的逻辑也是存在的。

 

只要流动性和基本面两大逻辑不变,市场的下行空间就是有限,现在更多的还是有逻辑的标的需要消化估值,另外,等待外围的逻辑逐步理顺,那么整个市场环境就会好很多。

 

作为一个价值投资者,等待应该是我们的基本功,只要手中的标的基本面没有发生恶化,那么,调整就只是暂时的,没有只涨不跌的市场,我们应该能够在各种市场状况都能安然自若,也就是我们常说的“睡得着”

 

如果你发现你睡不着,那你一定在投机,或者说你对你的持仓基本面还没吃透,股票拿的胆战心惊,这都是不正确的状态,都是把自己暴露在风险之中。

 

希望大家能够持续提升,个股分析能力,以及市场的应对能力,在各种市场状态都能熟睡如婴儿


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!




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